СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО КЛИЕНТАМ С ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
Во внутренней информационной системе Заказчика по каждому Клиенту хранятся данные:
Сведения о брокерских договорах
Для хранения каждого из массивов данных мы выбрали Универсальные списки. Преимущество этого метода в том, что уже «из коробки» универсальный список позволяет организовать связку записи списка с карточкой Клиента в CRM. Для визуально удобного вывода данных списков мы сверстали уникальные таблицы, с автоматическим подсчетом промежуточных итогов по столбцам.
Совместно с Заказчиком приняли решение выполнить синхронизацию данных в реальном времени (в момент открытия вкладки), с помощью веб-сервисов. На стороне Заказчика под каждый массив данных были разработаны веб-сервисы, которые по http запросу из Битрикс24 возвращают данные в формате XML. Битрикс24 принимает эти данные и выводит в карточке Клиента. Идентификация конкретного Клиента осуществляется по значению специального поля ClientID – это ID клиента во внутренней информационной системе. Результат выполнения каждого запроса записывается в Highload-инфоблоке.
Благодаря синхронизации менеджеры получают всю информацию по Клиенту в одном окне!
История использования Клиентом продуктов компании
Данные о биржевой позиции Клиента в рамках денежных средств и ценных бумаг
Сведения о подключенных платных сервисах Клиента
Заявки на вывод денежных средств и ценных бумаг
Текущие блокировки денежных средств и ценных бумаг
Данные о торговой активности Клиента